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麒麟和达门均大幅超出预期，利润拐点开始出现关注未来麒麟推出的预期【天豪电脑Nae新军团队】

1、2024年二季度亏损同比大幅扭转，且通过综合初级费用管理，公司2024年上半年营收19.84亿元，同比-21.73%，归属于母公司的营收为-2.73亿元。亏损较上年同期减少2.43亿元，归属于母公司利润减少2.77亿元，亏损较上年同期减少1.99亿元。 仅24季度，公司营收12.81亿元（同比-2.67%），归属母公司亏损-1.62亿元，同比减少亏损1.55亿元去年做到了。母公司亏损-1.63亿元，较上年同期减少1.57亿元。 政府补贴：24H1政府补贴1.07亿元，同比减少1.53亿元，24Q2政府补贴1913万元，同比减少9427万元。考虑到政府补贴减少，公司24季度营业亏损减少近2.5亿元。

2、麒麟+大梦业绩超预期，核心资产支撑估值回升。 2024年下半年营业利润4.98亿元，同比增长14.1%，2024年下半年净利润1.21亿元，同比增长4.9%。 2024年上半年净利润率为24.3%，同比-2.1%。相比2023年上半年，麒麟软件的市场份额略有回升，并已确认毛利率处于稳定趋势。 大梦数据：2024年上半年，公司销售额3.52亿元，比上年增长22.41%（超过招股书18%的上限），归属于母公司净利润1.03亿元，增长40.68%。同比比较（超过招股说明书上限36%）。同时，24季度毛利率为97.22%，同比+2.11%，环比+0.13%，毛利率稳定小幅增长。这证明数据库产品的价格在上涨。稳定的。

3、资金将助力莘庄市提速，麒麟超长期国债注入势头将进一步增强，三季度或将启动集中发行，为莘庄市提供资金需要关注。 5月13日，财政部宣布发行超长期专项债券的安排，专门用于实施国家重大战略和重点领域保障能力建设。人民币将于2024年首次发行，主要在第三季度发行（共发行22次）。此次固定增加的20e将分配给麒麟软件的研发，预计麒麟软件的持股比例将有所增加。 2024年5月7日，公司定向增发获得中国电子核准，发行价格为22.19元/股，发行金额不超过20亿元，募集资金全部来自麒麟软件研发项目。

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